Raporty bieżące

Raport Nr 31 z 24 listopada 2004, Informacja dot. oferty obligacji wymiennych na akcje Banku Handlowego

Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA ("Bank Handlowy") niniejszym zawiadamia, iż dnia 23 listopada 2004 r. Citigroup Inc. poinformowała, że Citibank, N.A. ogłosiła i pomyślnie przeprowadziła ofertę obligacji wymiennych o wartości 436,5 milionów USD ("Obligacje") o trzyletnim terminie wykupu, wymiennych na około 14,3% wyemitowanych i znajdujących się w obrocie akcji Banku Handlowego. Obligacje uprawniać będą posiadaczy Obligacji do ich wymiany na akcje Banku Handlowego. Każdy posiadacz Obligacji będzie miał prawo udzielić instrukcji w zakresie wykonywania prawa głosu z takiej liczby akcji Banku Handlowego, jaka odpowiada liczbie akcji Banku Handlowego podlegającej wymianie za Obligacje posiadane przez danego Obligatariusza.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Citigroup Inc. w ofercie ustalono następujące warunki emisji:

1. cena emisyjna: 100%;
2. kupon odsetkowy wypłacany w okresach półrocznych: 2,875%;
3. cena wymiany t.j. cena po której posiadacze Obligacji będą mogli wymieniać Obligacje na akcje Banku Handlowego: 75,00 PLN lub 23,3209 USD (po kursie wymiany: PLN/USD 3,2160));
4. różnica pomiędzy ceną wymiany a aktualną ceną akcji Banku Handlowego: 25%;
5. cena wykupu: 100%;
6. termin wykupu: 8 grudnia 2007 r. Emitentowi - Citibank, N.A przysługuje opcja wykupu Obligacji, która może zostać wykonana od grudnia 2005 r., pod warunkiem kształtowania się ceny akcji Banku Handlowego na poziomie powyżej 115% ceny wymiany.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom instytucjonalnym zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w każdym kraju, w którym została przeprowadzana oferta. Oferta nie została przeprowadzona na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie została skierowana do podmiotów amerykańskich (US persons), ani przeprowadzona na terytorium Kanady i Japonii.

Złożono wniosek o dopuszczenie Obligacji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Planuje się także złożenie - przy wykorzystaniu procedury tzw. "paszportu europejskiego" - wniosku o dopuszczenie Obligacji do notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem transakcji opisanej powyżej jest obniżenie udziału Citigroup w kapitale zakładowym Banku Handlowego do około 75% ogólnej liczby akcji Banku Handlowego, uprawniających do wykonywania około 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego.

Wpływy z oferty zostaną wykorzystane na ogólne potrzeby finansowania Citibank, N.A.

W celu uniknięcia wątpliwości, Bank Handlowy informuje, że oświadczeń zawartych w niniejszym raporcie nie należy rozumieć jako oferty sprzedaży przedmiotowych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery te nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez uprzedniej rejestracji lub uzyskania wyłączenia spod rejestracji na podstawie Ustawy o papierach wartościowych (U.S. Securities Act) z 1933 roku, z późniejszymi zmianami.

Podst. prawna: PPO art. 81 ust. 1 pkt 2