Raporty bieżące
Raport bieżący nr 23/2009 - Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Grupa”) za II kwartał 2009 roku.
Wstępny skonsolidowany zysk netto Grupy w II kwartale 2009 roku wynosi 71,4 mln zł, w porównaniu do 170,1 mln zł w II kwartale 2008 r. Skonsolidowany zysk brutto w II kwartale 2009 roku wynosi 95,2 mln zł w porównaniu do 214,2 mln zł w II kwartale 2008 r.
Poniżej znajduje się analiza tego wyniku.
Podsumowanie
- Marża operacyjna: 274 mln zł (wzrost w porównaniu do II kwartału 2008 o 20% oraz wzrost w porównaniu do I kwartału 2009 o 25%)
- Przychody operacyjne: 626 mln zł (wzrost w porównaniu do II kwartału 2008 o 3% oraz wzrost w porównaniu do I kwartału 2009 o 6%)
- Koszty operacyjne: 352 mln zł (spadek w porównaniu do II kwartału 2008 o 8% oraz spadek w porównaniu do I kwartału 2009 o 6%)
- Wzrost efektywności kosztowej (wskaźnik koszty/dochody): 56% (spadek do II kwartału 2008 o 7 p.p. oraz spadek do I kwartału 2009 o 7 p.p. )
- Współczynnik wypłacalności – 13,5% (wzrost do II kwartału 2008 o 1,9 p.p oraz wzrost do I kwartału 2009 o 2,3 p.p.)
- Wskaźnik kredyty/depozyty – 69% (bez zmian do II kwartału 2008 oraz spadek do I kwartału 2009 o 4 p.p.)
Rachunek zysków i strat
Przychody operacyjne (obejmujące wynik z tytułu odsetek i prowizji, przychody z tytułu dywidend, wynik na handlowych instrumentach finansowych i rewaluacji, wynik na inwestycyjnych dłużnych papierach wartościowych, wynik na inwestycyjnych instrumentach kapitałowych oraz wynik na pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych) w II kwartale 2009 roku w porównaniu do II kwartału 2008 wzrosły o 15,5 mln zł (tj. 3%) i wyniosły 625,9 mln zł.
Wynik z tytułu odsetek w II kwartale 2009 roku wyniósł 383,6 mln zł wobec 324,6 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku (wzrost o 59,0 mln zł, tj. 18%) i wzrósł przede wszystkim w efekcie wyższych przychodów od dłużnych papierów wartościowych oraz niższych kosztów depozytów sektora niefinansowego.
Wynik z tytułu odsetek
| w tys. zł |
01.04 - |
01.04 - |
Zmiana | |
|
tys. zł |
% | |||
| Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze od: | ||||
| Banku Centralnego |
10 606 |
12 157 |
(1 551) |
(13%) |
| lokat w bankach |
12 774 |
82 858 |
(70 084) |
(85%) |
| kredytów, pożyczek i innych należności, z tego: |
312 185 |
355 381 |
(43 196) |
(12%) |
| sektora finansowego |
4 822 |
4 592 |
230 |
5% |
| sektora niefinansowego, w tym: |
307 363 |
350 789 |
(43 426) |
(12%) |
| od kart kredytowych |
73 987 |
86 766 |
(12 779) |
(15%) |
| dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży |
139 357 |
82 994 |
56 363 |
68% |
| dłużnych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu |
58 087 |
18 394 |
39 693 |
216% |
| Razem |
533 009 |
551 784 |
(18 775) |
(3%) |
| Koszty odsetek i podobne koszty od: | ||||
| operacji z Bankiem Centralnym |
(13 772) |
- |
(13 772) |
- |
| depozytów banków |
(7 215) |
(11 672) |
4 457 |
(38%) |
| depozytów sektora finansowego (oprócz banków) |
(27 095) |
(29 867) |
2 772 |
(9%) |
| depozytów sektora niefinansowego |
(98 189) |
(175 408) |
77 219 |
(44%) |
| kredytów i pożyczek otrzymanych |
(3 175) |
(10 286) |
7 111 |
(69%) |
| Razem |
(149 446) |
(227 233) |
77 787 |
(34%) |
| Wynik z tytułu odsetek |
383 563 |
324 551 |
59 012 |
18% |
Wynik z tytułu prowizji w II kwartale 2009 roku wyniósł 130,2 mln zł wobec 163,5 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku (spadek o 33,3 mln zł, tj. 20%) głównie za sprawą spadku prowizji od sprzedaży produktów inwestycyjnych, od kart płatniczych i kredytowych w Segmencie Bankowości Detalicznej, jak również w obszarze usług powierniczych.
Wynik z tytułu prowizji
| w tys. zł |
01.04 - |
01.04 - |
Zmiana | |
|
tys. zł |
% | |||
| Przychody z tytułu opłat prowizji: | ||||
| z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych |
43 114 |
63 652 |
(20 538) |
(32%) |
| z tytułu kart płatniczych i kredytowych |
40 882 |
42 644 |
(1 762) |
(4%) |
| z tytułu realizacji zleceń płatniczych |
29 001 |
32 898 |
(3 897) |
(12%) |
| z tytułu usług powierniczych |
15 562 |
19 578 |
(4 016) |
(21%) |
| z tytułu działalności maklerskiej |
11 353 |
12 954 |
(1 601) |
(12%) |
| inne |
17 050 |
18 773 |
(1 723) |
(9%) |
| Razem |
156 962 |
190 499 |
(33 537) |
(18%) |
| Koszty z tytułu opłat i prowizji | ||||
| z tytułu kart płatniczych i kredytowych |
(17 104) |
(14 956) |
(2 148) |
14% |
| z tytułu działalności maklerskiej |
(4 808) |
(7 117) |
2 309 |
(32%) |
| Inne |
(4 891) |
(4 965) |
74 |
(1%) |
| Razem |
(26 803) |
(27 038) |
235 |
(1%) |
| Wynik z tytułu opłat i prowizji | ||||
| z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych |
43 114 |
63 652 |
(20 538) |
(32%) |
| z tytułu kart płatniczych i kredytowych |
23 778 |
27 688 |
(3 910) |
(14%) |
| z tytułu realizacji zleceń płatniczych |
29 001 |
32 898 |
(3 897) |
(12%) |
| z tytułu usług powierniczych |
15 562 |
19 578 |
(4 016) |
(21%) |
| z tytułu działalności maklerskiej |
6 545 |
5 837 |
708 |
12% |
| Inne |
12 159 |
13 808 |
(1 649) |
(12%) |
| Razem |
130 159 |
163 461 |
(33 302) |
(20%) |
Wynik na działalności skarbcowej wyniósł 90,4 mln zł wobec 93,1 mln zł w II kwartale 2008 roku (spadek o 2,7 mln zł), w tym w II kwartale 2009 roku wynik na sprzedaży portfela dłużnych papierów dostępnych do sprzedaży wyniósł 15,4 mln zł.
W porównaniu do II kwartału 2008 roku, w II kwartale 2009 roku Grupa odnotowała spadek kosztów działania i ogólnego zarządu wraz z amortyzacją (o 30,2 mln zł, tj. 8%). W Segmencie Bankowości Korporacyjnej (całkowite koszty wyniosły 156,9 mln zł) spadek kosztów wynika głównie z efektu niższych kosztów pracowniczych i amortyzacji. W Segmencie Bankowości Detalicznej (całkowite koszty wyniosły 194,7 mln zł) niższe koszty związane są z procesami optymalizacyjnymi w zakresie zatrudnienia oraz spadkiem wydatków na cele marketingowe.
Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu oraz amortyzacja
| w tys. zł |
01.04 - |
01.04 - |
Zmiana | |
|
tys. zł |
% | |||
| Koszty pracownicze |
166 901 |
182 629 |
(15 728) |
(9%) |
| Koszty związane z wynagrodzeniami |
130 820 |
143 417 |
(12 597) |
(9%) |
| Premie i nagrody |
36 081 |
39 212 |
(3 131) |
(8%) |
| Koszty ogólno-administracyjne |
163 505 |
174 818 |
(11 313) |
(6%) |
| Koszty opłat telekomunikacyjnych i sprzętu komputerowego |
41 522 |
37 026 |
4 496 |
12% |
| Koszty usług doradczych, audytorskich, konsultacyjnych oraz innych usług zewnętrznych |
38 898 |
40 248 |
(1 350) |
(3%) |
| Koszty wynajmu i utrzymania nieruchomości |
30 920 |
26 693 |
4 227 |
16% |
| Reklama i marketing |
7 307 |
19 885 |
(12 578) |
(63%) |
| Koszty transakcyjne |
14 209 |
15 599 |
(1 390) |
(9%) |
| Koszty usług pocztowych, materiałów biurowych i poligrafii |
10 590 |
8 077 |
2 513 |
31% |
| Koszty szkoleń i edukacji |
1 895 |
3 390 |
(1 495) |
(44%) |
| Koszty nadzoru bankowego |
2 300 |
1 907 |
393 |
21% |
| Pozostałe koszty |
15 864 |
21 993 |
(6 129) |
(28%) |
| Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych |
21 114 |
24 291 |
(3 177) |
(13%) |
| Razem |
351 520 |
381 738 |
(30 218) |
(8%) |
Odpisy netto na utratę wartości aktywów finansowych w wysokości 180,5 mln zł (w tym 67,5 mln zł z tytułu opcji walutowych) zł wzrosły wobec odpisów netto w II kwartale 2008 roku w wysokości 15,9 mln zł, co w ramach Segmentu Bankowości Korporacyjnej (kwota odpisów 48,6 mln zł) przede wszystkim jest efektem zwiększenia odpisów na poniesione, niezidentyfikowane straty (IBNR) w związku z pogorszeniem koniunktury. W Segmencie Bankowości Detalicznej (kwota odpisów 64,4 mln zł) wzrost odpisów spowodowany był zwiększeniem odpisów na poniesione, niezidentyfikowane straty (IBNR), rosnącym portfelem kredytów i kart kredytowych, jak również wzrostem udziału należności obsługiwanych nieterminowo.
Podatek dochodowy za II kwartał 2009 roku wyniósł 23,8 mln zł.
Bilans
Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku suma bilansowa Grupy wyniosła 41 638,1 mln zł i była o 2% niższa niż na koniec 2008 roku.
Aktywa
Spadek pozycji Kasa, operacje z Bankiem Centralnym (spadek o 2 334,4 mln zł, tj. 66%) wynika z niższego salda na rachunku bieżącym nostro Banku w NBP. Spadek kredytów, pożyczek i innych należności o 6,2% w porównaniu do 31 grudnia 2008 roku wynika głównie ze zmniejszenia się kredytów, pożyczek i innych należności od sektora finansowego. Wyższy poziom aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu o 16% oraz dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży o 11% w porównaniu do końca 2008 roku, spowodowany jest głównie wzrostem portfela papierów skarbowych.
Pasywa
Główną pozycję finansującą aktywa Grupy stanowią zobowiązania wobec klientów sektora niefinansowego. Wzrost zobowiązań wobec Banku Centralnego o 1 928, 4 mln zł w porównaniu do końca 2008 roku wynika z transakcji sprzedaży papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu (transakcje repo). Niższy poziom zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu o 29% w porównaniu do 31 grudnia 2008 roku spowodowany jest głównie spadkiem instrumentów pochodnych.
Bilans
| w tys. zł |
Wg stanu na dzień |
Zmiana | ||
|
30.06.2009 |
31.12.2008 |
tys. zł |
% | |
| AKTYWA | ||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym |
1 196 545 |
3 530 977 |
(2 334 432) |
(66%) |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu |
9 125 375 |
7 885 488 |
1 239 887 |
16% |
| Dłużne papiery wartościowe dostępne do sprzedaży |
12 039 321 |
10 814 828 |
1 224 493 |
11% |
| Inwestycje kapitałowe wyceniane metodą praw własności |
55 963 |
56 469 |
(506) |
(1%) |
| Inwestycje kapitałowe |
9 881 |
11 095 |
(1 214) |
(11%) |
| Kredyty, pożyczki i inne należności |
16 492 808 |
17 581 499 |
(1 088 691) |
(6%) |
| od sektora finansowego |
3 101 244 |
3 695 522 |
(594 278) |
(16%) |
| od sektora niefinansowego |
13 391 564 |
13 885 977 |
(494 413) |
(4%) |
| Rzeczowe aktywa trwałe |
550 331 |
571 947 |
(21 616) |
(4%) |
| Wartości niematerialne |
1 279 361 |
1 283 326 |
(3 965) |
(0%) |
| Aktywa z tytułu podatku dochodowego |
412 627 |
336 290 |
76 337 |
23% |
| Inne aktywa |
451 140 |
443 159 |
7 981 |
2% |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży |
24 736 |
35 267 |
(10 531) |
(30%) |
| A k t y w a r a z e m |
41 638 088 |
42 550 345 |
(912 257) |
(2%) |
| PASYWA | ||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego |
1 928 386 |
- |
1 928 386 |
- |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu |
4 852 599 |
6 806 790 |
(1 954 191) |
(29%) |
| Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu |
28 256 631 |
29 345 498 |
(1 088 867) |
(4%) |
| depozyty |
26 946 898 |
27 857 332 |
(910 434) |
(3%) |
| sektora finansowego |
7 554 154 |
7 922 260 |
(368 106) |
(5%) |
| sektora niefinansowego |
19 392 744 |
19 935 072 |
(542 328) |
(3%) |
| pozostałe zobowiązania |
1 309 733 |
1 488 166 |
(178 433) |
(12%) |
| Rezerwy |
46 750 |
24 578 |
22 172 |
90% |
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego |
- |
77 |
(77) |
- |
| Inne zobowiązania |
797 335 |
747 593 |
49 742 |
7% |
| Z o b o w i ą z a n i a r a z e m |
35 881 701 |
36 924 536 |
(1 042 835) |
(3%) |
| KAPITAŁY | ||||
| Kapitał zakładowy |
522 638 |
522 638 |
- |
- |
| Kapitał zapasowy |
3 030 546 |
3 029 703 |
843 |
0% |
| Kapitał z aktualizacji wyceny |
(137 109) |
(144 110) |
7 001 |
5% |
| Pozostałe kapitały rezerwowe |
2 225 635 |
1 627 692 |
597 943 |
37% |
| Zyski zatrzymane |
114 677 |
589 886 |
(475 209) |
(81%) |
| K a p i t a ł y r a z e m |
5 756 387 |
5 625 809 |
130 578 |
2% |
| P a s y w a r a z e m |
41 638 088 |
42 550 345 |
(912 257) |
(2%) |
Kredyty, pożyczki i inne należności brutto od sektora niefinansowego na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 15 047,7 mln zł i były o 1% niższe niż na koniec 2008 roku.
Kredyty, pożyczki i inne należności brutto od sektora niefinansowego
| w tys. zł |
01.04 - |
01.04 - |
Zmiana | |
|
tys. zł |
% | |||
| niezagrożone utratą wartości |
12 716 171 |
13 417 615 |
(701 444) |
(5%) |
| klientów korporacyjnych |
7 192 543 |
7 987 933 |
(795 390) |
(10%) |
| klientów indywidualnych |
5 523 628 |
5 429 682 |
93 946 |
2% |
| zagrożone utratą wartości |
2 331 499 |
1 855 528 |
475 971 |
26% |
| klientów korporacyjnych |
1 873 655 |
1 508 098 |
365 557 |
24% |
| klientów indywidualnych |
457 844 |
347 430 |
110 414 |
32% |
| Razem |
15 047 670 |
15 273 143 |
(225 473) |
(1%) |
| Utrata wartości |
1 656 106 |
1 387 166 |
268 940 |
19% |
| Kredyty, pożyczki i inne należności netto od sektora niefinansowego |
13 391 564 |
13 885 977 |
(494 413) |
(4%) |
| Wskaźnik pokrycia rezerwami należności zagrożonych |
71% |
75% |
- |
- |
Kredyty, pożyczki i inne należności netto na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 16 492,8 mln zł i były o 6% niższe niż na koniec 2008 roku.
Kredyty, pożyczki i inne należności netto
| w tys. zł |
01.04 - |
01.04 - |
Zmiana | |
|
tys. zł |
% | |||
| Od sektora niefinansowego | ||||
| Klientów korporacyjnych |
7 828 305 |
8 425 549 |
(597 244) |
(7%) |
| Klientów indywidualnych, w tym: |
5 563 259 |
5 460 428 |
102 831 |
2% |
| karty kredytowe |
2 268 189 |
2 215 099 |
53 090 |
2% |
| pożyczki gotówkowe osób prywatnych |
3 031 260 |
2 984 266 |
46 994 |
2% |
| Razem |
13 391 564 |
13 885 977 |
(494 413) |
(4%) |
| Od sektora finansowego | ||||
| Banki i inne monetarne instytucje finansowe |
2 682 737 |
3 017 739 |
(335 002) |
(11%) |
| Niebankowe instytucje finansowe |
418 507 |
677 782 |
(259 275) |
(38%) |
| Razem |
3 101 244 |
3 695 521 |
(594 277) |
(16%) |
| Razem kredyty, pożyczki i inne należności |
16 492 808 |
17 581 499 |
(1 088 691) |
(6%) |
Depozyty na dzień 30.06.2009 roku wyniosły 26 946,9 mln zł i były o 3% niższe niż na koniec 2008 roku.
Depozyty
| w tys. zł |
01.04 - |
01.04 - |
Zmiana | |
|
tys. zł |
% | |||
| Sektora niefinansowego | ||||
| Środki na rachunkach bieżących: |
7 611 563 |
7 476 940 |
134 623 |
2% |
| klientów korporacyjnych |
4 089 931 |
4 295 684 |
(205 753) |
(5%) |
| klientów indywidualnych |
3 521 632 |
3 181 256 |
340 376 |
11% |
| Depozyty terminowe: |
11 759 414 |
12 431 216 |
(671 802) |
(5%) |
| klientów korporacyjnych |
9 799 233 |
10 139 873 |
(340 640) |
(3%) |
| klientów indywidualnych |
1 960 181 |
2 291 343 |
(331 162) |
(14%) |
| Odsetki naliczone |
21 767 |
26 916 |
(5 149) |
(19%) |
| Razem |
19 392 744 |
19 935 072 |
(542 328) |
(3%) |
| Sektora finansowego | ||||
| Banki i inne monetarne instytucje finansowe |
3 129 330 |
3 341 920 |
(212 590) |
(6%) |
| Niebankowe instytucje finansowe |
4 424 824 |
4 580 340 |
(155 516) |
(3%) |
| Razem |
7 554 154 |
7 922 260 |
(368 106) |
(5%) |
| Razem depozyty |
26 946 898 |
27 857 332 |
(910 434) |
(3%) |